ความแตกต่างระหว่างหุ้นมูลค่าและหุ้นเติบโต (พร้อมตาราง)

หุ้นมูลค่าและหุ้นเติบโตเป็นหุ้นในบริษัทที่มีราคาประเมินต่ำเกินไปและมีมูลค่าต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Value Stocks และ Growth Stocks นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับว่า Value Stocks และ Growth Stocks จะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของตนอย่างไร

หุ้นมูลค่า VS หุ้นเติบโต

ความแตกต่างระหว่าง Value Stocks และ Growth Stocks คือ Value Stocks นั้นอนุรักษ์นิยมมากกว่าและมักจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น ในขณะที่หุ้น Growth มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงกว่าและให้กำไรที่มากกว่าหากพวกมันทำงานได้ดี แม้ว่า Growth Stock จะมา ด้วยระดับความผันผวนที่สูงขึ้น

หุ้นมูลค่าคือหุ้นในบริษัทที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของตน การลงทุนในหุ้นมูลค่ามักถูกมองว่าเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟ บริษัทที่เน้นคุณค่ามักจะเสนอหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า แต่ยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล

หุ้นเติบโตเป็นส่วนย่อยของตลาดหุ้น นอกจากนี้ มักเรียกกันว่า "หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน" และโดยทั่วไปจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นประเภทอื่น หุ้นเติบโตสามารถเป็นได้ทั้งความเสี่ยงและผลกำไร อย่างไรก็ตาม มันมีความเสี่ยงมากกว่าและให้ผลกำไรที่มากกว่าหากพวกเขาทำได้ดี

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง หุ้นมูลค่าและหุ้นเติบโต

พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ	หุ้นมูลค่า	หุ้นเติบโต
คำนิยาม	หุ้นมูลค่าเป็นตัวเลือกที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าและมักจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น	หุ้นเติบโตเป็นส่วนย่อยของตลาดหุ้นที่โดยทั่วไปมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเนื่องจากกำไรและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เสี่ยง	หุ้นมูลค่ามักไม่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น	หุ้นเติบโตมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงและให้ผลกำไรมากขึ้นหากพวกเขาทำงานได้ดี
กำไร	Value Stocks เป็นหุ้นที่อนุรักษ์นิยมและให้ผลกำไรมากกว่าแต่ไม่ได้กำไรมหาศาล	หุ้นเติบโตมีทั้งความเสี่ยงและผลกำไร ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับผลตอบแทนในอนาคต
ความผันผวน	มันมาพร้อมกับระดับความผันผวนที่ต่ำกว่า	มันมาพร้อมกับระดับความผันผวนที่สูงขึ้น
ราคา	มันเป็นราคาต่ำ	มีราคาสูง

หุ้นมูลค่าคืออะไร?

หุ้นมูลค่าเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความผันผวนของการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี หุ้นมูลค่าคือหุ้นในบริษัทที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมของตน โดยทั่วไปแล้ว Value Stocks จะถูกขายโดยมีส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาด นอกจากนี้ การลงทุนแบบ Value Stock มักถูกมองว่าเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟ

Value Stock คือหลักทรัพย์ในตราสารทุนที่ได้รับการพิจารณาว่าถูกมองข้ามโดยบริษัทคู่แข่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสามารถใช้การกำหนดนี้เมื่อเลือก Value Stocks สำหรับพอร์ตการลงทุนของตน บริษัทที่เน้นคุณค่ามักจะเสนอหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า แต่ยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล พวกเขาไม่เหมือนกับบริษัทที่ "ถูก" หรือ "ต่ำเกินไป" ในตลาดการเงิน แต่แสดงแนวคิดที่คล้ายคลึงกันในแง่ของมูลค่าตามราคา

หุ้นมูลค่าอาจมีลักษณะเฉพาะด้วยอัตราส่วนราคาต่อบัญชีต่ำ อัตราส่วน P/E ต่ำ หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง อย่างไรก็ตาม เมตริกทั้งสามสามารถนำไปสู่ป้ายกำกับมูลค่าได้ สต็อกมูลค่าสามารถพบได้ในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าภาคส่วนทั่วไปส่วนใหญ่ที่แสดงโดย Value Stocks จะรวมถึงไม้แปรรูปที่ไม่เป็นวัฏจักรสำหรับผู้บริโภค อาหาร เคมีภัณฑ์ โลหะอุตสาหกรรม โทรคมนาคม และสาธารณูปโภค

หุ้นเติบโตคืออะไร?

หุ้นเติบโตสามารถเป็นได้ทั้งความเสี่ยงและผลกำไร ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนต้องตรวจสอบแหล่งต่างๆ ก่อนเลือกการลงทุนหุ้นเติบโต ในบางกรณี Growth Stocks อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากค่าที่ผันผวนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้อย่างสูงและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ผันผวนมากขึ้น

หุ้นเติบโตบางครั้งเรียกว่า "หุ้นกล้าหาญ" เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีเมื่อมีความไม่แน่นอนของนักลงทุนในตลาด ซึ่งหมายความว่า Growth Stock มักจะดีสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อดูผลตอบแทนที่ดีกว่า

หุ้นเติบโตเป็นส่วนย่อยของตลาดหุ้น พวกเขามักถูกเรียกว่า "หุ้นที่มีน้ำหนักเกิน" และโดยทั่วไปจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นประเภทอื่น นักลงทุนใช้หุ้นประเภทนี้เพื่อเพิ่มผลกำไรจากการลงทุนที่พวกเขาทำเป็นระยะเวลานาน

หุ้นเติบโตเกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวงจรชีวิต บริษัทเหล่านี้สามารถขยายไปสู่ต่างประเทศ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น

ความแตกต่างหลักระหว่างหุ้นมูลค่าและหุ้นเติบโต

บทสรุป

ตลาดมีความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับหุ้นมูลค่าและหุ้นเติบโต ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในอุตสาหกรรมได้ดีเพียงใด นักวิเคราะห์บางคนในตลาดมีความคาดหวังสูงมากสำหรับหุ้นที่กำลังเติบโต เนื่องจากหุ้นเหล่านี้อาจมีศักยภาพสูงกว่าในการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนมีความคาดหวังที่ต่ำกว่าสำหรับหุ้นมูลค่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทเหล่านี้ในการเพิ่มรายได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

การลงทุนในหุ้นมูลค่ามักถูกมองว่าเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟ ในขณะที่หุ้นเติบโตมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการวิจัยและลงทุน เป็นการดีที่สุดที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีระดับหนี้ที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเงิน

อ้างอิง