การลงทุนตามมูลค่าและการซื้อขายหุ้นเป็นศิลปะสองประการในการทำกำไร ศิลปะแตกต่างกันไปในโหมดการดำเนินงานและมุมมองต่อหุ้นและผลลัพธ์ทางการเงิน
การมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและการซื้อหุ้นในลักษณะหนึ่ง หลีกเลี่ยงแนวโน้ม และลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากันในหุ้นต่างๆ เป็นอีกวิธีหนึ่ง วิธีการแบบคู่ขนานจะตัดกันเพียงจุดเดียวในขณะซื้อหุ้น
เป้าหมายทางการเงินคือการระวังการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น การรักษาระยะยาวหรือขายหุ้นในเวลาที่เหมาะสมจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่ดีเท่าเทียมกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมองการลงทุนและการซื้อหุ้นอย่างไร ทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกันในการซื้อหุ้น ผลที่ตามมาก็มีความแตกต่างกัน
การสร้างความมั่งคั่งในตลาดทุนเกี่ยวข้องกับการกระทำทั้งสองนี้ วิธีการค่อนข้างแตกต่างกัน แต่วัตถุประสงค์ก็เหมือนกัน อิสรภาพทางการเงิน
เป็นเงินด่วน? หรือการเลี้ยงดูระยะยาวทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก ความแตกต่างของแนวทางอยู่ในระเบียบวิธีปฏิบัติงานและกลยุทธ์ที่ใช้ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการครั้งต่อไป
การลงทุนกับการซื้อหุ้น
ความแตกต่างระหว่างการลงทุนและการซื้อหุ้นคือ การลงทุนเกิดขึ้นหลังจากการวิจัยตลาดอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหุ้น
ในอดีตประวัติของบริษัทและการซื้อหุ้นที่เก็บไว้เป็นเวลานานโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเงินที่สูงขึ้นในภายหลัง การซื้อหุ้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ ในการระวังแนวโน้ม มองหาราคาหุ้นของบริษัทที่มีเสถียรภาพ และซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น
ตารางเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนและการซื้อหุ้น (ในรูปแบบตาราง)
พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ | การลงทุน | การซื้อหุ้น |
---|---|---|
ความหมาย/คำจำกัดความ | การลงทุนคือการซื้อหุ้นและเก็บไว้เป็นเวลานานโดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภายหลัง | การซื้อหุ้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ ในการซื้อหุ้นเมื่อราคาลดลงเพื่อขายเมื่อราคาสูงขึ้น |
เป้าหมาย | การลงทุนคือการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยการซื้อและถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานาน | เป้าหมายคือการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลังเพื่อให้ได้กำไรในระยะสั้น |
ระบบความเชื่อ | บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในอนาคตและสามารถรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลได้ | หุ้นจะขยับขึ้นตามราคาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า |
กำไรและระยะเวลา | กำไรจะถูกนำกลับไปลงทุนในหุ้นเพื่อทำหุ้นเพิ่มเติม โดยทั่วไประยะเวลาในการถือครองหุ้นจะยาวนานกว่า | กำไรมาจากการซื้อหุ้นในราคาถูกและขายไปพร้อม ๆ กันในราคาที่สูงขึ้นในเวลาคับขัน ระยะเวลาการถือครองมีจำกัดมาก |
กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ | กลยุทธ์คือ ซื้อเพื่อถือ เรียนรู้การคาดการณ์ของตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดูราคาและอัตราส่วนรายได้สร้างความสำเร็จ | กลยุทธ์คือ ซื้อเพื่อขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นนั้นทำขึ้นเหมือนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และคอยระวังออสซิลเลเตอร์เพื่อระบุเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายหุ้น |
การลงทุนคืออะไร?
การลงทุนเป็นกลยุทธ์ทางการเงินในการซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลานานโดยมีเป้าหมายเพื่อรับดอกเบี้ยและเพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวของตลาดและการมีส่วนร่วมในระยะยาวเป็นวิธีที่นักลงทุนมองหาผลกำไร การลงทุนสร้างผลกำไรที่มากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการซื้อและการถือครอง
การลงทุนเป็นแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดถึงแนวโน้มของบริษัท นักลงทุนสามารถขจัดความสูญเสียในระยะสั้นได้อย่างง่ายดายและตั้งเป้าที่จะถือครองไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อผลตอบแทนสูง
วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนคือการสร้างความมั่งคั่งทีละน้อยในช่วงเวลาหนึ่งโดยถือพอร์ตหุ้น กองทุนรวมพันธบัตรเพื่อการลงทุน และตะกร้าหุ้น โดยปกติการลงทุนจะขยายออกไปเป็นเวลากว่าทศวรรษโดยมุ่งไปที่ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นเงินปันผลในเวลาต่อมา
นักลงทุนไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของตลาด พวกเขาจับตาดูอัตราส่วนราคา-กำไรและปัจจัยพื้นฐานของตลาดอย่างรอบคอบ
นักลงทุนมองหาการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงโดยค่อยๆ ลงทุนและลงทุนซ้ำในหุ้น ดังนั้นความผันผวนของตลาดจึงไม่สำคัญสำหรับพวกเขาเมื่อมีการพัฒนาความมั่งคั่งอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำมากและดอกเบี้ยที่ได้รับต่อปีนั้นใกล้เคียงกับ 15% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเทรดเดอร์ที่ทำเทิร์นโอเวอร์รายเดือน 10% มากเกินไป ศิลปะของดอกเบี้ยทบต้นมาจากการช่วยเหลือการลงทุนระยะยาว ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนสูงเท่านั้นแต่ยังได้รับความปลอดภัยอีกด้วย
การซื้อหุ้นคืออะไร?
เป็นกิจกรรมง่ายๆ ในการซื้อหุ้นในขณะที่ราคาลดลง เป้าหมายหลักของการซื้อหุ้นคือรอเวลาที่เหมาะสมในการขายเหมือนเดิมเมื่อราคาสูงขึ้น
ขั้นตอนการซื้อหุ้นทำอย่างสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์หลักคือการทำกำไรในระยะสั้นและไม่มีความคิดในการลงทุนเกิดขึ้น
ในขณะที่การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว การซื้อหุ้นและขายในเวลาที่เหมาะสมก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นเป็นสิ่งที่ต้องระวัง สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าหุ้นใดที่เขาจะซื้อในช่วงเวลานั้น
ความผันผวนและการเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ความผันผวนของตลาดเป็นช่วงเวลาสุกงอมสำหรับผู้ซื้อ
ความเชื่อของผู้ซื้อคือราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว การขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นใหม่ในราคาที่ต่ำกว่า
การซื้อหุ้นโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเจตนาที่จะถือหุ้น การซื้อและเก็บหุ้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ สามารถให้ผลตอบแทน 10% ทุกเดือน
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการลงทุนและการซื้อหุ้น
- ดิ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการลงทุนและการซื้อหุ้น คือ การลงทุนในหุ้นเกิดขึ้นหลังจากการวิจัยตลาดอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ้นในอดีต ประวัติของบริษัท และการซื้อหุ้นในสต็อกเป็นเวลานานโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเงินที่สูงขึ้นในภายหลัง การซื้อหุ้นเป็นกิจกรรมง่ายๆ ในการระวังแนวโน้ม มองหาราคาหุ้นของบริษัทที่มีเสถียรภาพ และซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น
- เป้าหมายของนักลงทุนคือการพัฒนาความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนอย่างระมัดระวังและการลงทุนซ้ำในหุ้น เป้าหมายของการซื้อหุ้นคือรอช่วงเวลาที่ราคาหุ้นขึ้นสูงจึงจะสามารถขายได้
- ความเชื่อทั่วไปที่นักลงทุนมีคือ บริษัทจะทำงานได้ดีในระยะเวลานานซึ่งอาจให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ในขณะที่ผู้ซื้อจะเชื่อในการเคลื่อนไหวของตลาดและการขึ้นราคาหุ้น
- โดยทั่วไป การลงทุนก็เหมือนแผนการเกษียณอายุ ซึ่งดำเนินไปเป็นเวลาหลายสิบปี และนำกำไรไปลงทุนใหม่เพื่อให้ได้หุ้นเพิ่ม การซื้อหุ้นต้องประกันกำไรเมื่อขายในราคาที่สูงขึ้นและโดยทั่วไปแล้วจะเป็นกิจการระยะสั้น
- กลยุทธ์การลงทุนคือ ซื้อเพื่อถือ กลยุทธ์ในการซื้อคือ ซื้อเพื่อขาย
บทสรุป
การบริหารความมั่งคั่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้คนอาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการสร้างความมั่งคั่ง ในที่สุดความเป็นอิสระทางการเงินคือสิ่งที่ผู้คนตั้งเป้าไว้
มันสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านกำไรระยะสั้นแบบผจญภัยหรือกำไรระยะยาวที่ผ่อนคลาย การซื้อหุ้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว บุคคลนั้นต้องระวังกระแสน้ำที่ถูกต้องเพื่อขายผ่านเช่นกัน การเปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ละกรณีไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างใดๆ เลย ในความเป็นจริงการลงทุนมีเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมากกว่า
ตลาดผันผวน คนหนึ่งไม่วิตกกังวล และอีกคนหนึ่งเริ่มดำเนินการ ตลาดหุ้นมีหลายอารมณ์ร่วมกันมากกว่าโรงพยาบาล เพราะมีกำไรหรือขาดทุนอยู่ตรงหน้า
- https://ideas.repec.org/a/fip/fedaer/y1995ijanp1-12nv.80no.1.html
- https://www.clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/4226